Kaija, Mikaya und Valerio Kaija folgt dem Hinweis eines ihrer Kollegen und besucht das Café Cupitor, welches angeblich einem Vampir gehört. Dort macht sie eine neue Bekanntschaft in Form der jungen Alchemistin Mikaya Reveria Akyo und trifft den Inhaber des Cafés, Valerio E. Peirce-Daciano, welcher auf den ersten Blick harmlos, aber nicht menschlich erschien. Kaija hat sich einen geistigen Vermerk gemacht und wird Valerio im Auge behalten.
